Грейс и Джудит – две юные подружки, решившие тайком от родителей покататься на лошадях по прекрасным заснеженным просторам. Во время конной прогулки, Гулливер, конь Джудит, поскальзывается, сбивает собой лошадь подружки и они кубарем скатываются со скользкого склона прямо под колеса несущегося на большой скорости грузовика. В результате столкновения Джудит погибает, а Грейс лишается нижней половины правой ноги и теперь вынуждена жить с протезом. Родители девушки, Энни и Роберт, в последнее время испытывающие кризис отношений, стараются всячески подбодрить несчастную дочь, но их усилия оказываются тщетными. Обстановка еще больше накаляется, когда девочка решает посетить своего коня Пилигрима, который, получив множественные повреждения и находясь при смерти, каким-то чудесным образом сумел выжить. Но встреча с лучшим другом не приносит ей радости, потому что в прошлом красавец конь был сейчас сильно изуродован шрамами и имел весьма жуткий вид. К тому же бедное животное никак не может оправиться от психологической травмы и совершенно не подпускает к себе людей. Мать девочки понимает, что если ей удастся исцелить Пилигрима, это принесёт душевный покой дочери.