События разворачиваются в депрессивном лесном поселке Озерный вокруг владельца пилорамы Павла, его 16-летнего сына Данила и доярки Кати. На Павла обрушились угрозы расправы со стороны влиятельных людей, которым он отказался продать пилораму. Данила испытывает сложности в общении со сверстниками, поскольку решает не принимать участие в разборках деревенских с парнями из другого района. Но вскоре проблемы отца и сына отходят на второй план, когда они влюбляются в Катю — местную доярку, живущую с мужем-алкоголиком...