В 1969 году американец Пол Баллард — монтажер фильмов и начинающий режиссер, снимающий повседневные моменты его отношений с Марлен. Последний фильм, где Пол был нанят в качестве монтажера и режиссера второй части, — футуристическая картина о секс-котятах, действие которой разворачивается в Париже в 1969 году. Первую часть картины снял знаменитый французский режиссер Андреж, однако в конечном итоге он был уволен, поскольку продюсер недоволен его выходками. Через некоторый промежуток времени, когда продюсеру долгое время не удается найти подходящего режиссера, Пол получает возможность поработать над фильмом, еще не предполагая, что это кардинально изменит его жизнь…