Главные герои фильма – два совершенно разных человека, не только по характеру, но и по образу жизни. Один из них – вор-рецидивист по имени Виктор Сумароков, более известный в преступных кругах как Сумрак. Он матерый преступник, который большую часть своей жизни провел в тюрьме, где и сейчас отбывает очередной срок. Витя зоновский авторитет, и является хранителем общака. А вот второй, Евгений Кольцов, его полная противоположность. Кольцов много лет проработал в правоохранительных органах, воевал в Чечне, и всегда очень ответственно подходил к выполнению своей работы. И вот однажды, честный офицер полиции также оказывается по другую сторону закона после того, как случайно убивают коррумпированного коллегу. Ему дают пять лет лишения свободы, и благодаря усилиям родственников покойного отправляют не в специальную колонию, а в самую обычную, где отбывают срок преступники. Судьба совершенно случайно сводит Кольцова и Сумарокова вместе. Герои даже представить себе не могли, какие совместные приключения и испытания ждут их впереди…