События фильма разворачиваются глубоко в лесах Страны Басков через несколько лет после окончания Первой карлистской войны. Альфредо, кроткий чиновник из Мадрида, прибыл в отдаленную деревню с целью найти пропавший тайник с золотом. Расследование приводит его к зловещему кузнецу, живущему в хорошо укрепленной кузнице на окраине деревни, про которого среди местных жителей ходит множество темных историй, связанных с грабежами и убийствами. В эту же кузницу отправляется девочка-сирота, чтобы найти голову своей любимой куклы, оторванную местными хулиганами, но в итоге раскрывает ужасную тайну...