Действие фильма разворачивается в приграничном городе Маньчжурия, расположенном на стыке Китая, Монголии и России. Трое совершенно разных молодых людей, богатый и высокомерный У Хао, аспирант исторической кафедры Мэй Фэн, а также русский весельчак Андрей, в силу определенных обстоятельств непреднамеренно переносятся к событиям Второй мировой войны во время японской оккупации Китая. Вместе они присоединяются к партизанам китайского «антияпонского альянса», чтобы сразиться с жестокими врагами на опасном поле битвы.