Успешный фотограф Скотт, владеющий собственной студией в Калифорнии, серьезно обеспокоен ночными кошмарами, в которых он убивает загадочную женщину. Вскоре мужчина обращается за помощью к психотерапевту, который заверяет его, что такие сны вполне естественны. Однако впоследствии он становится одержимым женщиной, которая появляется в его снах, и однажды встречает ее в реальной жизни. По мере того, как фотограф вступает в любовную связь с таинственной женщиной, он пытается разгадать загадку тревожных снов, но неожиданно раскрывает зловещий заговор…