Начало ХХ века, в канун коронации Георга V в Лондон прибывают приглашенные. Среди них принц выдуманного государства Карпатии Николай VIII и его отец, вдовствующий монарх Чарльз. Страна имеет четвертую по численности армию в Европе, и в преддверии мировой войны Англия считает стратегически правильным привлечь балканскую страну на свою сторону. Сопровождать Чарльза поручено правительственному чиновнику Нортбруку. Он предлагает гостю отправиться в театр музыкальной комедии. В антракте мужчины идут за кулисы знакомиться с артистками. Воображение Чарльза поразила великолепная блондинка Эльси Марина. Девушка получает приглашение на ужин в посольство Карпатии. Но красотка не собирается становиться мимолетным увлечением. Случайно она подслушивает разговор Николая с представителем посольства Германии о планах свержения его отца. Героиня пообещала никому не говорить об услышанном, если Николай пообещает объявить в своей стране всеобщие выборы.Неожиданностью для Эльси стало приглашение сопровождать на церемонии вдовствующую королеву взамен заболевшей фрейлины. Наблюдая за красавицей, удивленный ее умом и чувством такта, юный принц понимает, что потерял голову.