Начинающий рэпер Ромыч знакомится в городе с провинциалкой Аней, которую приглашает на дискотеку, но та в свою очередь делает выбор в пользу его более перспективного брата, уличного художника-анархиста. Узнав о беременности девушки, парень дает понять, что не готов становиться отцом, из-за чего она уезжает к себе на родину, в деревню на берегу Белого моря. Обеспокоенный судьбой Ани, Ромыч едет на север в провинцию, где хочет ее отыскать и поговорить. Там он встречает странного пожилого рыбака, который обещает показать дорогу...