XVI век нашей эры, Сиамом правит прекрасная Хиджо. Междоусобные войны и бесконечные конфликты ослабили государство. Принц Роэй мечтает свергнуть самодержицу и занять ее место, для этого он вступает в сговор с пиратом по прозвищу Черный Ворон. Чтобы достичь цели мятежники решают захватить голландский корабль с мощным оружием на борту, в результате неудачной атаки, судно идет на дно. В случае успешного исхода операции пушки дали бы безоговорочное преимущество силам бунтовщиков в борьбе с королевскими войсками.Пэро, житель деревни на берегу, умеет общаться с морскими обитателями, воспользовавшись этим даром, ему удается поднять судно на поверхность и организовать восстание против банды Черного Ворона. Юноше предстоит сделать нелегкий выбор между силами добра и зла.Королева и ее сестры, проезжая через деревушку, попадают в плен к разбойникам. Пэро и начальнику королевской охраны удается отбить венценосных особ у бандитов. Сестра королевы Хиджо влюбляется в храброго юношу, она тоже не осталась без внимания удальца. Станет ли молодой человек членом королевской семьи и удастся ли правительницам усидеть на троне? Посмотрите эту красивую сказку с восточным колоритом, вы не будете разочарованы.