Юные близнецы, которых зовут Виола и Себастьян, наслаждаются путешествием по морю. Однако стихия никогда не предупреждает о своих капризах и изменчивом настроении. Происходит страшное кораблекрушение, вследствие которого наши герои оказываются разлучены обстоятельствами и злым роком. Виола попадает в чужую страну и решает кардинально сменить свой гардероб, поменяв женскую одежду на мужскую. Теперь она – симпатичный молодой человек со звучным именем Цезарио. Наша авантюрная героиня находит себе увлекательную работу. Герцогу Орсимо нужно доверенное лицо, и Цезарио прекрасно подходит на эту роль. Орсимо всячески хочет заполучить красавицу по имени Оливия, но та совершенно неожиданно влюбляется в Виолу, которая в образе прекрасного юноши просто крадет сердце горячей красотки...