Отправляемся в небольшой японский городок под названием Аомори. Именно здесь частенько бывают туристы, которые хотят насладиться истиной красотой японской природы! Горные реки, сияющее солнце, зелень сочно-зеленого цвета - все это здесь видно невооруженным взглядом! Так было всегда, и так было, когда сюда приехала молодая девушка Макото. Как оказалось, она ведьма, а родители ее отправили из дома в цивилизацию, чтобы та научилась жить среди людей, да и чтобы практиковать ведьминское дело без помощи взрослых. Героиня поселяется у своего троюродного брата Кэя и сестры Чинацу, которые сразу же замечают, что Макото ведет себя как-то странно! Тайну гостьи открыть удается лишь тогда, когда Чинацу замечает Макото на рынке, выбирающую метла для полетов! Вот уж неожиданный поворот!