Сюжет разделен на три основные линии, действия которых разворачиваются в нескольких странах: Германии, Пакистане и Великобритании. Джек Литгоу примеряет место главы министра внутренних дел Британского королевства и решает сразу же завязать войну против наркоторговцев, не подозревая, что его родная дочь - наркоманка. Благодаря усилиям Джека пакистанское правительство уничтожает поля мака, который долго выращивали крестьяне. Фазал, мирный пакистанский рабочий, выселен со своей земли и ему приходится искать работу в Карачи. Некуда деваться, поэтому крестьянин нанимается на работу к наркобарону Тарику Буту, который занимается поставками героина в Европу, сотрудничая с немецким дилером Карлом Россхальдом. Россхальда арестовывает полиция, а на свободе остаётся его жена, которой приходится разбираться с делами непутевого мужа.