Девид – одарённый учёный-физик, который много лет работал на спецслужбы, и пытался создать непобедимых солдат будущего, наделённых необыкновенной мощью и сверхъестественными способностями. Запрет проводить эксперименты на живых людях привёл к тому, что Девид протестировал новый препарат на себе. Результатом стало рождение сына с изменёнными свойствами крови, доказывающими, что он мутировал. При попытке избавиться от своего отпрыска он убивает жену, защитившую ребёнка, и надолго садиться в тюрьму.
Его выросший сын выбрал ту же профессию и, став ядерным физиком, занялся новыми изобретениями. Когда должно было пройти испытание невиданного прежде оружия, он оказался в эпицентре взрыва, но не погиб. Загадочное гамма-излучение и изменённая генетика Брюса сделали своё дело, вступив в реакцию. Молодой учёный в минуты раздражения и злости превращается в зелёного монстра огромного роста и крушит всё у себя на пути.
Тем временем Девид, оказавшийся на свободе после длительного заключения, преследует цель вызвать мутации у себя.
Брюс же разыскивается правительственными войсками и полицией. Когда он почти схвачен, парень перевоплощается в Халка и скрывается. В это время Девид продолжает обдумывать, каким образом можно заполучить невероятные способности своего сына.