Это удивительная история о том, как рожденный в пустыне еврей стал наследным принцем одного из самых богатых арабских шейхов. В давние времена паломничество к святым местам совершали одновременно и арабы, и
евреи. И так получилось, что в двух семьях происходят одновременные роды. В пустыне, в палатке араба рождается мертвая девочка, а он так хотел сына, а у еврея, наоборот – умерла жена, оставив ему сына. Еврей понимает, что ребенок не сможет выжить без женской опеки и молока, и он отдает своего сына арабу. Именно в той пустыне еврейский мальчик, названный Бадияром, начнет свою жизнь, как араб.