Весь фильм посвящён боевым искусствам. Зрителей знакомят с существующими системами самообороны, они узнают историю традиционных видов борьбы разных народов. На экране показаны все виды соревнований в ловкости и искусства владении оружием. Показано всё с точки зрения исторических, этнографических, философских, медицинских, спортивных и военных аспектов. Отдельно показано военное, прикладное применение систем рукопашного боя различных государств.