Кинолента состоит из трех разных новелл. Первая история повествует о молодой и хладнокровной графине, которая безжалостно эксплуатирует своих вассалов, получая от этого невероятное удовольствие. Но однажды ее жестокость сменяется безудержной страстью к своему кузену. Признавшись объекту воздыхания в своих чувствах, девушка получает отказ, больно ударивший по ее самолюбию. Поэтому отвергнутая Метценгерштейн решает во что бы то ни стало отомстить, причем самым жутким способом.Во второй истории рассказывается о молодом человеке Вильяме Вилсоне. С самого детства его преследует двойник, который отравляет бедному мужчине всю последующую жизнь, особенно в критические моменты. Однако карточная игра, произошедшая в зрелом возрасте персонажа, кардинально меняет его желания и приоритеты.В третьей части этого оригинального фильма зритель знакомится с английским актером Тоби Даммитом. Страдая обостренной формой маниакального и шизофренического безумия (не без участия алкоголя и наркотиков) он везде встречает дьявола в лице маленькой рыжеволосой девочки.