Во Франции в 17-й веке обедневший молодой барон де Сигоньяк, чьи родители перед смертью растратили все имущество, живет в полуразрушенном замке вместе со своим преданным слугой Пьетро, мечтая о богатстве и славе. Однажды во время дождя он принимает у себя в гостях труппу странствующих театральных актеров, которые направляются в Париж в поисках аудитории. Желающий найти себе место при дворе короля Людовика XIII, главный герой присоединяется к труппе, где вскоре влюбляется в юную актрису Изабеллу, что приводит к противостоянию с герцогом де Валломбрезом, который также оказывается неравнодушен к красивой девушке.