В фильме изображен срез из жизни жителей небольшого курортного городка на севере Италии в конце 1930-х годов, в эпоху процветания в стране фашисткой идеологии Бенито Муссолини. В картине отсутствует четко выраженный сюжет, из-за чего действие сосредоточено сразу на нескольких персонажах, а их приключения состоят из калейдоскопа лирических, комедийных и поучительных эпизодов. Ключевой герой истории – беспокойный школьник по имени Титта, который смотрит на мир через призму своего подросткового сознания, радуется элементарным вещам и впервые влюбляется.