МакКалеб агент ФБР из фильма «Кровавая работа»(Blood Work) расследуя резонансное убийство, оказывается в центре внимания прессы. Убийца оставляет ему кровавые послания. Во время преследования полицейский падает с сердечным приступом. Служба на этом для Терри МакКалеба заканчивается. Через два года он дождался пересадки сердца. Возвращаясь домой после выписки из больницы, он застает неожиданную посетительницу. Ее просьба о расследовании смерти сестры сначала даже не заинтересовала бывшего полицейского. Узнав, что погибшая стала его донором сердца, Тэрри чувствует себя обязанным помочь в расследовании.