Лидер лос-анджелесской банды скинхедов, подросток Денни Виньярд, оскорбляет учителей и одноклассников, открыто объявляя себя нео-нацистом и сторонником Гитлера. Темнокожий директор школы придумывает необычное решение проблемы, заставляя Денни писать сочинение о его брате Дереке — бывшем скинхеде, который сидит в тюрьме за убийство двух темнокожих парней в уличной драке. Когда Дерек выходит на свободу, то искренне раскаивается в своём расистском прошлом и приходит в ужас, когда узнаёт, что его младший брат пошёл по той же дорожке...