В 1919 году, когда Гражданская война на территории бывшей Российской империи была в самом разгаре, в Одессу заходят войска Антанты с целью оказать военную помощь Белой армии. Местные стражи порядка безуспешно ищут подпольщика и лидера большевистского движения Бродского, а тот скрывается от них под личиной Мишеля Воронова. Чтобы отвести от себя любые подозрения, мужчина работает репетитором 19-летнего сына зажиточной сотрудницы банка мадам Ксидиас, а в остальное время занимается пропагандой коммунистический идей среди иностранных солдат...