Сюжет фильма берет свое начало в далеком 1845 году, когда при довольно трагических обстоятельствах мальчик по имени Джеймс Хоуллетт обнаруживает, что обладает сверхъестественными способностями. Вместе со своим старшим братом Виктором, они сбегают из дома, и долгое время скитаются по миру. Братья проходят несколько войн, и на протяжении всего этого времени поддерживают друг друга. Но однажды случается так, что они оба оказываются под военным трибуналом, и их приговаривают к расстрелу. Вот только благодаря их способностям, приговор так и не удаётся привести в исполнение.Спустя годы тюремного заключения, к ним приходит полковник по имени Уильям Страйкер, и предлагает вступить в специальный отряд, созданный для выполнения заданий во имя безопасности страны, и состоящий из таких же мутантов как они. Но на деле оказывается, что Страйкер преследует далеко не те цели, которые он назвал…