Однажды летом бедный ученый Чжу Сяолянь в сопровождении своего преданного помощника Хоу Ся отправляется в Пекин, чтобы пройти испытание, однако подвергается нападению вора. Намереваясь его догнать, они забегают в древний храм, где их примиряет монах и приглашает всех на обед. Рассматривая внутреннее убранство старинного сооружения, главный герой останавливает свой взгляд на фреске с крайне реалистичным изображением красивых женщин. Коснувшись расписной стены, он переносится в волшебный мир фей, где нет мужчин, став причиной раздора и дворцовых интриг.