Талантливый учёный Пейтон Уэстлейк занимается опытами по регенерации кожи. Он уже близок к тому, чтобы перевернуть мир науки, но вот беда, солнечный свет губителен для искусственной кожи, и "живёт" она не более полутора часов. Невеста Пейтона Джулия, работающая журналистом, находит компромат на крупного финансового воротилу. Вскоре в лабораторию учёного врывается группа бандитов, убивает его ассистента, обливает кислотой самого Пейтона и, заметая следы, устраивает пожар. Но чудовищно израненный и обезображенный Пейтон не умер. Сбежав из больницы, где ему удалили часть нервной системы, отвечающей за боль, он уходит в подполье, запускает свою лабораторию и вновь приступает к опытам. Лишившись всего, что он любил и ценил, Пейтон понимает, что вернуться к прошлой жизни он не может, и его полностью поглощает жажда мести...