В 1930-х годах немецко-американский арт-дилер Мартин Шульц, владеющий художественной галереей в Сан-Франциско, поддерживает крепкую дружбу со своим деловым партнером, евреем Максом Эйзенштейном. Более того, его взрослый сын Генрих собирается жениться на Гризель, дочери Эйзенштейна. С началом Второй мировой войны и подъемом национал-социализма в Германии Мартин Шульц возвращается на родину, чтобы заняться новым бизнесом. Он принимает философию нацистской пропаганды, что вскоре оборачивается трагическими последствиями для обеих семей.