Действие разворачивается в 1840-х годах вокруг Мечтателя — замкнутого и одинокого жителя Петербурга. Однажды, прогуливаясь по большому городу, главный герой встречает очаровательную Настеньку. Случайная встреча быстро перерастает в серию свиданий под открытым небом, во время которых Мечтатель делится с девушкой подробностями о своей жизни, а тем временем Настенька рассказывает ему о своих целях и желаниях. То, что начинается в качестве взаимного интереса быстро перерастает в настоящую любовь, но на пути к счастью Мечтателя стоит множество преград…