Старый хиппи Морган — брат легендарного бунтаря Уайатта Уильямса. На протяжении сорока лет Морган живет в Мексике, куда он бежал из США, чтобы избежать войны во Вьетнаме. Он продолжает зарабатывать на пропитание нелегальными сделками, а также торговлей наркотиками. Однажды в его жизни возникает родная сестра Шейн, которая убеждает Моргана приехать на вечеринку по случаю дня рождения их отца. Неохотно приняв предложение сестры, Морган отправляется в длительное дорожное путешествие на мотоцикле в США, попутно предаваясь воспоминаниям об отдельных эпизодах своей жизни.