События разворачиваются во времена империи Сун, когда по причине территориальных споров велись войны с соседней империей Ляо, которую населяли монгольские кочевники. История начинается с того, что новорожденный монгольский мальчик Цяо Фэн теряет своих родителей и попадает на воспитание в бедную, но любящую китайскую семью. Годы спустя Цяо Фэн становится харизматичным лидером секты нищих, умеющим профессионально драться. Когда главного героя начинают незаслуженно обвинять в убийстве и изгоняют из города, он пытается добиться справедливости, параллельно стремясь узнать правду о своем происхождении.