Датчанин Ульрих Ларсен, в 1990-х годах росший рядом с детьми из стран бывшего социалистического блока, решает провернуть опасную шпионскую операцию в Северной Корее, где господствует одна из самых закрытых и жестоких диктатур мира. На протяжении 10 лет он внедряется в Корейскую ассоциацию дружбы и сближается с ее лидером — коррумпированным испанским дипломатом Алехандро Као де Беносой. Становится известно, что последний помогает северокорейскому режиму уклоняться от санкций и существовать за счет контрабанды оружия и наркотиков.