Осенью 1927 года молодой ветеран гражданской войны и бывший кавалерист Константин Воронцов становится начальником уголовного розыска в небольшом городе. Будучи энергичным и целеустремленным, он сразу же рвется в бой, из-за чего вступает в противоречие с опытным криминалистом Иваном Мелентьевым, который никогда не спешит, тщательно продумывает все свои операции, нанося неожиданные удары разыскиваемым преступникам. Двое мужчин ведут напряженную охоту за опасным и неуловимым лидером воровского мира по кличке Корней.