Действие разворачивается вокруг Сары — начинающей няни, которая получила новую работу: она будет присматривать за маленьким Джулиусом, пока мама мальчика отправляется на празднование дня рождения. Не желая тратить время на общение с ребенком, Сара решает провести вечер перед телевизором, но неожиданно засыпает. Из тревожного сна няню выводит Джулиус, который оповещает Сару, что ему пора спать. Находясь в кровати, маленький мальчик делится с няней подробностями о своей игрушке, которая призвана защищать его от таинственного мужчины, обитающего «наверху»…