Ближайший соратник Ивана Грозного, князь Андрей Курбский, оказался предателем, который переметнулся в стан неприятеля — польского короля Сигизмунда Августа. Тем временем Иван возвращается в столицу и продолжает усиливать собственное влияние и укреплять власть, отбирая территории, принадлежащие боярам и вынуждая их поступать на службу правителю. Пока Ивана Грозного постоянно посещают воспоминания о своем трудном детстве, он жестоко расправляется с непокорными подчиненными, мстит заклятым врагам и узнает о том, что бояре готовят против него коварный заговор...