Действие происходит во время Второй мировой войны, когда Япония оккупировала большую часть Юго-Восточной Азии, в том числе и Таиланд. В центре сюжета находится волевой тайский рыбак по имени Подж, который отказывается следовать примеру большинства своих соотечественников и сотрудничать с врагом. Главный герой продает свою лодку, не желая снабжать рыбой японские войска и вступает в ряды партизанского движения, которое совершает набеги на японские эшелоны. Параллельно с этим рассказывается история его любви к молодой женщине, на которой он собирается жениться после войны.