Накануне Второй мировой войны британский шпион по имени Ральф Денистоун вместе с коллегой Ричардом Бердом отправляется в Германию, чтобы получить секретную формулу ядовитого газа, разработанного нацистским ученым Отто Кросигом. Вот только достаточно быстро молодые люди оказались в плену, а в попытке сбежать из заточения им пришлось разделиться. К счастью Ральфа, скрываясь от нацистов, он знакомится с цыганкой Лидией, путешествующей на верной лошади Эпл, которая предлагает англичанину помощь в передвижении по стране.