В придорожном ресторане озлобленный пианист Эл Робертс слушает песню и предается воспоминаниям о своем недавнем прошлом. В Нью-Йорке он играл на пианино в ночном клубе, где пела его возлюбленная Сью Харви. Когда Сью принимает решение о переезде в Лос-Анджелес, она искренне верит, что ей удастся получить работу в киноиндустрии. Однако успех обходит Сью стороной, и Эл, узнав о неудачах возлюбленной, решает отправиться в Лос-Анджелес, чтобы проведать ее. Спонтанное решение поехать в Калифорнию автостопом приводит Эла к серии приключений, и впоследствии он становится свидетелем загадочной смерти своего попутчика Чарльза.