Алекс и Гектор — родные братья. Алекс — второстепенный актер фильмов ужасов, в то время как Гектор предпочитает сниматься в серьезных драматических постановках. Братья искренне ненавидят друг друга, однако, когда Алекс трагически умирает, Гектор неожиданно становится опекуном Адриана, сына погибшего брата. Будучи скромным и застенчивым мальчиком, Адриан подвергается избиениям со стороны Гектора, который имеет привычку накачивать наркотиками проституток для своих сексуальных игр. По мере того как мальчик становится свидетелем зверств, совершенных дядей, Адриан все чаще уходит в мир фантазий, основанных на персонажах, которых играл его отец: Распутина, Квазимодо, мистера Хайда и других…