События разворачиваются в американской глубинке вблизи Западного побережья, где проживают Оджей и его сестра Эмеральд. Последняя особо гордится тем, что является пра-пра-правнучкой знаменитого чернокожего наездника, запечатленного на первом в мире динамическом изображении, а также возглавляет единственное ранчо во всей округе, принадлежащее афроамериканцам. Когда над их небольшим городком нависает таинственное облако, местные жители и животные сталкиваются с чередой необъяснимых зловещих явлений.