Семейная жизнь Тессы Конновер треснула по швам: муж больше не испытывает к ней былых чувств и принял решение жить с другой женщиной. Бедняжка не может поверить в происходящий наяву кошмар и просто сходит с ума, переживая это нелегкое время. Развод ей дается из последних сил. Мало того, форменное сумасшествие подчеркивается поведением бывшего супруга, так как вскоре он пускает в их дом свою новую пассию по имени Джулия Бэнкс, которой он отдал свое сердце. Другая женщина теперь не просто начинает жить в доме, где в прошлом наша героиня проводила с любимым супругом счастливые дни, но и всячески старается влиять на жизнь дочери Тессы, которую зовут Лилли. Деятельная дамочка всеми силами старается быть идеальной женой и мачехой. Но у нее в прошлом есть свои секреты, которые она старательно пытается скрыть. Теперь Джулия считает, что наконец нашла своего суженого и может начать новую жизнь. Доведенная до крайней черты Тесса, не теряющая надежды на возобновление отношений с бывшим супругом, начинает жутко ревновать. Зависть и злоба пожирают ее изнутри. Наша героиня решает сделать все, что только в ее силах, дабы нарушить идиллию этих двоих и разрушить их планы на счастливое совместное будущее.