В начале ХХ века оперный певец Жоаким Даллейрак, находящийся на пике своей славы, неожиданно для восхищенной публики объявляет, что завершает карьеру. Мужчина решает встретить старость в загородном доме, где берется обучать 18-летнюю Софи Морье, племянницу своего хорошего друга Франсуа. Вскоре его вторым учеником становится молодой уличный воришка Жан, также обладающий певческим талантом. Парень и девушка полны решимости победить на международном конкурсе, организатором которого выступает заклятый враг их учителя.