На крохотном острове в Средиземном море привычное празднование рождественских праздников оказывается под угрозой, поскольку ребенок, который раньше играл роль младенца Иисуса, теперь вырос. Здесь долгий период времени нет маленьких детей, поэтому глава острова сперва хотел «одолжить» ребенка у тунисской общины, однако между итальянцами и тунисцами с недавних пор напряженные отношения. На помощь местным жителям приходит итальянец Билал, принявший ислам и возглавляющий тунисскую общину, и монахиня Суор Марта, не желающая нарушать традиции празднования католического Рождества...