Действие развивается вокруг Лео — 35-летнего мужчины, страдающего комплексом неполноценности и неуверенностью в собственных силах из-за преждевременного облысения. Однажды главный герой решает запереться в своей квартире, чтобы испытать на себе средство для роста волос, ожидая удивительных и быстрых перемен во внешности. Вот только средство оказывается подозрительной жидкостью, которая вызывает гротескные метаморфозы с его кожей и волосами. Пытаясь избавиться от нежелательных перемен, Лео поддается панике, а спокойный вечер в уютной квартире превращается в кромешный хаос…