Одолев Вышибалу в кровопролитном поединке, одаренный боец Малыш внезапно сталкивается с очередными неприятностями, когда Мэтр объявляет охоту на него. Чудом оставшись в живых, главный герой спасается бегством и оказывается на одесском пляже, где судьба сводит Малыша с харизматичным фотографом Давидом. Спустя некоторое время о появлении Малыша в Одессе узнает Мэтр, после чего он заручается поддержкой одесских политиков, чтобы ликвидировать заклятого врага. Однако Малыш с легкостью разрушает планы мафии и ее жестоких покровителей, и тогда преступники решают похитить племянницу Давида Сашу, в которую влюблен отважный боец.