История берет свое начало в 1880-х годах, в отдаленной горной македонской деревне, где древний лесной дух пытается похитить из колыбели новорожденную девочку по имени Невена. В надежде спасти дочь, мама прячет ее в пещере, но 16 лет спустя демон забирает девушку с собой и превращает в ведьму. Испытывая любопытство к человеческой жизни, юная ведьма пробирается в близлежащую деревню, где случайно убивает молодую женщину Босилку. Завладев обликом своей жертвы, она приобщается к деревенской жизни, рассчитывая понять, что значит быть человеком.