В 1968 году во время студенческой революции молодые и легкомысленные Фернанда и Джанкарло заводят страстный роман, однако оказываются не готовыми к последствиям своей любви. В результате незапланированной беременности двоим приходится пожениться и воспитывать мальчика по имени Эудженио, растущего замкнутым и нервным, которому недостает родительского внимания. Сюжет сосредоточен на эмоциональных переживаниях 10-летнего Эудженио, который после развода родителей чувствует себя обузой, вынужденный скитаться по разным родственникам.