Русский танцор Николай Родченко сумел сбежать из СССР в Соединенные Штаты, чтобы начать новую жизнь, однако во время гастролей, пролетая на самолете над Сибирью, вынужден совершить аварийную посадку, в результате чего вновь оказывается на нелюбимой родине. КГБ берет мужчину под стражу и доставляет в Ленинград, где принуждает вернуться к выступлениям в театре оперы и балета имени Кирова. Там Николай знакомится с чернокожим американцем Реймондом Гринвудом, который сбежал из США в Советский Союз, однако разочаровался в своем поступке. Вместе они замышляют попасть в американское консульство, чтобы вернуться на Запад.