Действие разворачивается в конце Великой Отечественной войны. В районе Карпат в окружении оказались значительные силы немецких воинских частей, в которых разведка Германии предпринимает попытки по созданию диверсионных групп. Капитан Шварцбрук, обладающий опытом ведения партизанской деятельности, должен быть переброшен к месту дислокации окруженных воинских подразделений. Тем временем советский агент Либель отчаянно пытается завербовать капитана, однако во время перестрелки Шварцбрук гибнет. Находясь в безвыходной ситуации, немецкое руководство решает доверить проведение сложнейшей операции нелегалу Мишелю…