Люк — молодой парень, неуверенный в собственной мужественности. Он страдает от редкого генетического заболевания, известного как зерофилия, из-за которого главный герой превращается в женщину, когда он возбужден, что значительно усложняет его личную жизнь. Признавшись в трансформациях своему лучшему другу, Люк связывается с доктором Сиднеем, который рекомендует пройти полную трансформацию, чтобы окончательно превратиться в женщину. С этого момента паренек отправляется навстречу пугающим, забавным и странным приключениям, чтобы осознать простую истину — человек не способен изменить свою истинную природу.