Джейкоб выглядит ничем не примечательным мальчиком-подростком, однако он уверен в том, что он на самом деле является волком, которого заключили в человеческое обличье. Поскольку его дичайшие повадки вызывают серьезные неприятности, родители мальчика отправляют его в «зоопарк» — больницу, специализирующуюся на помощи людям с подобными отклонениями. Доктор Манн, известный как «смотритель зоопарка», обещает родителям, что очень быстро Джейкоб станет обычным человеком. Однако эффективность его терапии крайне сомнительна и подталкивает мальчика к обществу загадочной черной кошки, с которой он гуляет по больнице глубокой ночью...