10-летний Кэн Кавама, живущий вместе со спивающимся дядей Нобуюки Нодой в Токио, мечтает научиться играть на скрипке, как и его покойный отец. Совершенно случайно узнав, что папа жив и находится в Москве, ребенок ищет способ попасть в Советский Союз. Благодаря совету своей подруги, Митико Сакумы, он пробирается под шатер московского цирка, как раз гастролирующего по Японии, где встречает клоуна Юрия Никулина. Языковой барьер не позволяет мальчику объяснить ситуацию, из-за чего его ожидает долгое самостоятельное путешествие по большой северной стране.